Antes de empezar
Acceda a la organización correcta y confirme que el producto esté habilitado. Crear y administrar requiere la función adecuada. Las pantallas pueden variar según idioma y permisos.
Para una iglesia con varias ubicaciones, elija un campus en la barra superior antes de crear un registro. Todos los campus permitidos combina solo los registros a los que tiene acceso. Revise el campo Campus antes de guardar; cambiarlo transfiere ese registro y requiere acceso a ambos campus. Las políticas y juntas también pueden abarcar toda la iglesia.
Los propietarios y administradores de la iglesia añaden campus presenciales, en línea o temporales en Ajustes → Campus. En Equipo y permisos, abra Permisos por campus y producto para definir el campus, rol y productos de cada persona. Un administrador de campus gestiona registros; los ajustes de la iglesia corresponden a los administradores de la iglesia y propietarios.
Abrir el caso correcto
Abra Atención y seleccione el caso. Verifique responsable y audiencia. Estar en el directorio de Personas no proporciona una cuenta de acceso ni acceso a registros de atención.
Añadir una nota o visita
En Notas de atención y visitas, elija Nota de atención o Registro de visita. Escriba la actualización útil. Mantenga seleccionado Solo el responsable asignado y administradores para una entrada confidencial y pulse Añadir entrada.
Programar el próximo seguimiento
Use Editar para ajustar seguimiento, responsable o estado. Consulte el resumen para próximos trabajos. Las notificaciones son recordatorios, no un servicio de emergencias; contacte servicios locales adecuados para urgencias.
Si algo se ve diferente
Las acciones ausentes suelen depender de su función, visibilidad o estado del registro, o de si el producto está habilitado. Consulte al administrador antes de duplicar registros o cambiar accesos.