Antes de empezar
Acceda a la organización correcta y confirme que el producto esté habilitado. Crear y administrar requiere la función adecuada. Las pantallas pueden variar según idioma y permisos.
Para una iglesia con varias ubicaciones, elija un campus en la barra superior antes de crear un registro. Todos los campus permitidos combina solo los registros a los que tiene acceso. Revise el campo Campus antes de guardar; cambiarlo transfiere ese registro y requiere acceso a ambos campus. Las políticas y juntas también pueden abarcar toda la iglesia.
Los propietarios y administradores de la iglesia añaden campus presenciales, en línea o temporales en Ajustes → Campus. En Equipo y permisos, abra Permisos por campus y producto para definir el campus, rol y productos de cada persona. Un administrador de campus gestiona registros; los ajustes de la iglesia corresponden a los administradores de la iglesia y propietarios.
Abrir Atención
Elija su organización y abra Atención. Seleccione Nuevo caso de atención. Propietarios, administradores y personal pueden crear casos. Consulte al administrador si no ve la aplicación o el botón.
Elegir un responsable
Introduzca título y descripción breve y necesaria. Elija responsable, tipo de atención y fecha de seguimiento. Mantenga la audiencia del responsable asignado cuando necesite acceso restringido. Los administradores también pueden acceder.
Guardar el caso
Seleccione Crear caso de atención y abra el caso guardado. Revise responsable y visibilidad antes de añadir notas. Use Editar para cambiar el estado de abierto a en curso o cerrado según el trabajo.
Abrir y asignar un caso de atención pastoral
Demostración sin audio con subtítulos en inglés, español y portugués brasileño. El espacio de ejemplo es ficticio.
Instrucciones escritas y transcripción
- Abrir Atención
Elija su organización y abra Atención. Seleccione Nuevo caso de atención. Propietarios, administradores y personal pueden crear casos. Consulte al administrador si no ve la aplicación o el botón.
- Elegir un responsable
Introduzca título y descripción breve y necesaria. Elija responsable, tipo de atención y fecha de seguimiento. Mantenga la audiencia del responsable asignado cuando necesite acceso restringido. Los administradores también pueden acceder.
- Guardar el caso
Seleccione Crear caso de atención y abra el caso guardado. Revise responsable y visibilidad antes de añadir notas. Use Editar para cambiar el estado de abierto a en curso o cerrado según el trabajo.
Si algo se ve diferente
Las acciones ausentes suelen depender de su función, visibilidad o estado del registro, o de si el producto está habilitado. Consulte al administrador antes de duplicar registros o cambiar accesos.