Configurar perfis e listas de tarefas da equipe
Vincule uma função da equipe a Pessoas, salve tarefas de integração e saída e consulte registros de origem autorizados.
Os perfis da equipe registram funções internas e tarefas. O acesso às contas é gerenciado separadamente nas configurações da equipe. Este fluxo não inclui folha de pagamento, registros médicos ou verificação de antecedentes.
Assistir ao tutorial de configuração — Equipe
1. Vincule uma função a uma pessoa existente
Entre e escolha sua igreja. Um administrador seleciona Equipe em Explorar aplicativos dentro do seu plano. Abra Equipe para seu campus. Você precisa de acesso de administrador ou proprietário em Equipe e acesso de equipe em Pessoas nesse campus; salvar também exige acesso de escrita em Pessoas em todos os campi da pessoa. Selecionar o aplicativo não concede permissão.
Primeiro pesquise os perfis existentes. Selecione Novo perfil da equipe, escolha Campus e Pessoa da equipe, informe o Cargo da equipe e selecione Salvar perfil da equipe. A pessoa já deve existir em Pessoas e não ter perfil em Equipe. Confirme a função salva na lista. Use Atualizar em Pessoas para alterar nomes ou contatos compartilhados; a pessoa e o campus do perfil permanecem fixos.
2. Salve uma lista de integração
Selecione Abrir lista de integração. Escolha um Responsável pela lista elegível e depois Adicionar item à lista. Informe cada tarefa, uma Prazo opcional e se é um Item obrigatório. Marque Concluído quando o trabalho terminar e selecione Salvar lista de integração. Reabra para confirmar os Itens obrigatórios concluídos e consultar o Histórico de conclusão da lista.
3. Conecte registros de treinamento e equipamentos
Abra Referências de treinamento e equipamentos. Escolha um Registro de política ou equipamento disponível, selecione Adicionar referência de origem e depois Salvar referências da equipe. Reabra e selecione Abrir registro de origem para gerenciar a política ou o bem original. Esses aplicativos devem estar selecionados e você deve ter acesso à origem. As confirmações da origem descrevem as contas atribuídas à política, não a conclusão dessa pessoa. A custódia e as devoluções de equipamentos ficam em Inventário.
4. Acompanhe as tarefas de saída separadamente
Volte ao perfil e selecione Abrir lista de desligamento. Escolha seu responsável, adicione tarefas de transferência ou devolução com datas e selecione Salvar lista de desligamento. Reabra para confirmar as tarefas salvas e o histórico. Integração e saída têm listas de tarefas separadas. Concluir uma tarefa de saída não altera as permissões da conta nem devolve equipamentos; conclua essas ações nas ferramentas correspondentes.
5. Revise e baixe o trabalho salvo
Escolha seu campus, informe um nome ou função em Buscar perfis da equipe e selecione Buscar. Exportar lista da equipe CSV baixa os perfis correspondentes permitidos; o status é o status compartilhado de Pessoas. Exportar listas de tarefas da equipe CSV baixa suas tarefas salvas de integração e saída. Esses arquivos CSV não incluem contatos nem referências de origem. Exportar equipe em JSON fornece dados estruturados dos perfis. Compartilhe os arquivos apenas com a equipe autorizada.
Se o acesso mudar ou outro editor salvar primeiro, guarde as anotações necessárias e use o controle da página para recarregar e descartar o rascunho antes de reabrir o registro atual. Se o resultado de um salvamento for incerto, confira o resultado salvo antes de tentar novamente. Consulte seu administrador sobre Pessoas ou origens indisponíveis; fale com o suporte se um limite de histórico ou armazenamento impedir o salvamento.