Configurar perfiles y listas de tareas del personal
Vincule un rol del personal con Personas, guarde tareas de incorporación y salida, y consulte registros de origen autorizados.
Los perfiles del personal registran roles internos y tareas. El acceso a las cuentas se administra por separado en la configuración del equipo. Este flujo no incluye nómina, registros médicos ni verificaciones de antecedentes.
Ver tutorial de configuración — Personal
1. Vincule un rol a una persona existente
Inicie sesión y elija su iglesia. Un administrador selecciona Personal en Explorar aplicaciones dentro de su plan. Abra Personal para su campus. Necesita acceso de administrador o propietario de Personal y acceso de personal a Personas en ese campus; para guardar también necesita acceso de escritura en Personas en todos los campus de la persona. Seleccionar la aplicación no otorga permisos.
Primero busque perfiles existentes. Seleccione Nuevo perfil del personal, elija Campus y Persona del equipo, ingrese el Cargo del personal y seleccione Guardar perfil del personal. La persona ya debe existir en Personas y no tener un perfil de Personal. Confirme el rol guardado en la lista. Use Actualizar en Personas para cambiar nombres o datos de contacto compartidos; la persona y el campus del perfil permanecen fijos.
2. Guarde una lista de incorporación
Seleccione Abrir lista de incorporación. Elija un Responsable de la lista elegible y luego Agregar elemento a la lista. Ingrese cada tarea, una Fecha límite opcional y si es un Elemento obligatorio. Marque Completado cuando termine el trabajo y seleccione Guardar lista de incorporación. Vuelva a abrirla para confirmar los Elementos obligatorios completados y consultar el Historial de finalización de la lista.
3. Conecte registros de capacitación y equipos
Abra Referencias de formación y equipo. Elija un Registro de política o equipo disponible, seleccione Añadir referencia de origen y luego Guardar referencias del personal. Vuelva a abrir y seleccione Abrir registro de origen para administrar la política o el activo original. Esas aplicaciones deben estar seleccionadas y usted debe tener acceso al origen. Las confirmaciones del origen describen las cuentas asignadas a la política, no la finalización de esta persona. La custodia y las devoluciones de equipos se gestionan en Inventario.
4. Registre las tareas de salida por separado
Vuelva al perfil y seleccione Abrir lista de salida. Elija su responsable, agregue tareas de traspaso o devolución con fechas y seleccione Guardar lista de salida. Vuelva a abrir para confirmar las tareas guardadas y el historial. La incorporación y la salida tienen listas de tareas separadas. Completar una tarea de salida no cambia los permisos de la cuenta ni devuelve equipos; complete esas acciones en sus propias herramientas.
5. Revise y descargue el trabajo guardado
Elija su campus, ingrese un nombre o rol en Buscar perfiles del personal y seleccione Buscar. Exportar lista de personal CSV descarga los perfiles coincidentes permitidos; su estado es el estado compartido de Personas. Exportar listas de tareas del personal CSV descarga sus tareas guardadas de incorporación y salida. Estos archivos CSV excluyen contactos y referencias de origen. Exportar personal en JSON proporciona datos estructurados de los perfiles. Comparta las descargas solo con personal autorizado.
Si cambia el acceso u otro editor guarda primero, conserve las notas necesarias y use el control de la página para recargar y descartar el borrador antes de volver a abrir el registro actual. Si no está seguro del resultado al guardar, revise lo guardado antes de intentarlo de nuevo. Consulte a su administrador sobre Personas u orígenes no disponibles; contacte a soporte si un límite de historial o almacenamiento impide guardar.