Organize tarefas e decisões sobre solicitações
Salve uma tarefa do campus, registre seu resultado e envie uma solicitação de compra ao revisor designado.
Operações está disponível para a equipe autorizada quando selecionado pela igreja. As atribuições não concedem acesso nem enviam notificações. Uma aprovação salva registra uma decisão; não realiza compras, pagamentos ou reembolsos.
1. Salve uma tarefa do campus
Entre, escolha sua igreja e abra Operações. Escolha um campus específico em Visualização de campus. Um administrador seleciona Operações em Explorar aplicativos dentro do seu plano e concede o acesso necessário ao campus. Em Tarefas, selecione Nova tarefa. Informe Título da tarefa, Descrição da tarefa e um Prazo opcional. Use Escolher responsável pela tarefa para selecionar alguém elegível da equipe ou Deixar sem responsável, depois selecione Criar tarefa. Abra a tarefa salva para conferir seus detalhes.
2. Registre o resultado da tarefa
Use Editar tarefa e Salvar alterações da tarefa para atualizar os detalhes. Quando o trabalho terminar, selecione Concluir tarefa, informe Resultado da tarefa e selecione Confirmar alteração da tarefa. Abra novamente a tarefa salva para confirmar o status Concluída e o histórico preservado. Se outro editor alterou a tarefa, preserve o texto não salvo antes de escolher Recarregar tarefa salva, depois confira os detalhes salvos atuais antes de editar novamente.
3. Salve um rascunho de solicitação de compra
Em Solicitações, selecione Novo rascunho de solicitação. Escolha Solicitação de compra em Tipo de solicitação. Informe Título da solicitação, Justificativa da solicitação, Moeda, Valor da solicitação e, se necessário, Necessário até. Use Escolher revisor da solicitação para selecionar um revisor elegível que não seja você. Selecione Conferir rascunho de solicitação, confira os detalhes e selecione Salvar rascunho de solicitação. Abra novamente o rascunho para confirmar o valor, a moeda e o revisor; use Editar rascunho de solicitação para fazer alterações antes do envio para revisão.
4. Envie para revisão e registre a decisão
Como solicitante, selecione Enviar solicitação para revisão, depois Conferir alteração da solicitação e Confirmar alteração da solicitação. O envio fixa os detalhes e o valor para essa revisão. O revisor elegível designado abre a solicitação enviada na própria conta. Para aprovar, seleciona Aprovar solicitação, informa Nota de decisão da solicitação, depois seleciona Conferir alteração da solicitação e Confirmar alteração da solicitação. Solicitante e revisor podem abrir novamente a solicitação salva para conferir a aprovação, a revisão enviada e o histórico conforme seu acesso atual.
5. Confira o histórico e baixe o registro
Abra um registro salvo para conferir Histórico de Operações. Para baixar um registro de trabalho, escolha Tarefas ou Solicitações, o campus e Status da tarefa ou solicitação. Selecione Baixar lote CSV, depois Baixar próximo lote CSV até concluir, incluindo qualquer lote vazio. A exportação começa no início desse escopo, independentemente da página da lista exibida. Notas, justificativa e histórico são excluídos. Os IDs de conta identificam contas da equipe, não registros de Pessoas. Os valores usam unidades monetárias menores; as datas de necessidade e do período orçamentário são separadas.
Confira o resultado salvo e compartilhe os downloads apenas com a equipe autorizada. Se um registro ficar indisponível, peça ao administrador para conferir o acesso atual a Operações e ao campus.
Demonstração anterior de desenvolvimento
O vídeo existente abaixo é uma demonstração anterior de desenvolvimento. Siga os passos escritos acima para o fluxo da equipe disponível atualmente.