Organiza tareas y decisiones sobre solicitudes
Guarda una tarea del campus, registra su resultado y envía una solicitud de compra a su revisor designado.
Operaciones está disponible para el personal autorizado cuando la iglesia lo selecciona. Las asignaciones no otorgan acceso ni envían notificaciones. Una aprobación guardada registra una decisión; no realiza compras, pagos ni reembolsos.
1. Guarda una tarea del campus
Inicia sesión, elige tu iglesia y abre Operaciones. Elige un campus específico en Vista de campus. Un administrador selecciona Operaciones en Explorar aplicaciones dentro de tu plan y proporciona el acceso necesario al campus. En Tareas, selecciona Nueva tarea. Ingresa Título de la tarea, Descripción de la tarea y una Fecha límite opcional. Usa Elegir responsable de la tarea para seleccionar personal elegible o Dejar sin asignar, y luego selecciona Crear tarea. Abre la tarea guardada para comprobar sus detalles.
2. Registra el resultado de la tarea
Usa Editar tarea y Guardar cambios de la tarea para actualizar los detalles. Cuando el trabajo esté terminado, selecciona Completar tarea, ingresa Resultado de la tarea y selecciona Confirmar cambio de tarea. Vuelve a abrir la tarea guardada para confirmar su estado Completada y el historial conservado. Si otro editor cambió la tarea, conserva el texto sin guardar antes de elegir Recargar tarea guardada, y revisa los detalles guardados actuales antes de volver a editar.
3. Guarda un borrador de solicitud de compra
En Solicitudes, selecciona Nuevo borrador de solicitud. Elige Solicitud de compra en Tipo de solicitud. Ingresa Título de la solicitud, Justificación de la solicitud, Moneda, Importe de la solicitud y, si corresponde, Necesario para. Usa Elegir revisor de la solicitud para seleccionar un revisor elegible que no seas tú. Selecciona Revisar borrador de solicitud, comprueba los detalles y selecciona Guardar borrador de solicitud. Vuelve a abrir el borrador para confirmar el importe, la moneda y el revisor; usa Editar borrador de solicitud para hacer cambios antes de enviarlo a revisión.
4. Envía a revisión y registra la decisión
Como solicitante, selecciona Enviar solicitud a revisión, luego Revisar cambio de solicitud y Confirmar cambio de solicitud. El envío fija los detalles y el importe para esa revisión. El revisor elegible designado abre la solicitud enviada desde su propia cuenta. Para aprobarla, selecciona Aprobar solicitud, ingresa Nota de decisión de la solicitud y luego selecciona Revisar cambio de solicitud y Confirmar cambio de solicitud. Tanto el solicitante como el revisor pueden volver a abrir la solicitud guardada para comprobar la aprobación, la revisión enviada y el historial según su acceso actual.
5. Revisa el historial y descarga el registro
Abre un registro guardado para revisar Historial de Operaciones. Para descargar un registro de trabajo, elige Tareas o Solicitudes, el campus y Estado de tarea o solicitud. Selecciona Descargar lote CSV y luego Descargar siguiente lote CSV hasta completar la exportación, incluido cualquier lote vacío. La exportación empieza desde el principio de ese alcance, independientemente de la página de lista mostrada. Se excluyen las notas, la justificación y el historial. Los identificadores de cuenta corresponden a cuentas del personal, no a registros de Personas. Los importes usan unidades monetarias menores; las fechas de necesidad y del período presupuestario son independientes.
Comprueba el resultado guardado y comparte las descargas solo con personal autorizado. Si un registro deja de estar disponible, pide al administrador que revise el acceso actual a Operaciones y al campus.
Recorrido anterior de desarrollo
El video existente a continuación es una demostración anterior de desarrollo. Sigue los pasos escritos arriba para el flujo de trabajo del personal disponible actualmente.